Como reunir informações dos clientes? Homem confuso com documentos

Como reunir informações dos clientes?

Ter as informações dos clientes mas elas espalhadas pelo escritório mais atrapalha que ajuda. O que causa?  Redução no faturamento e atendimento de alguns clientes em detrimento de outros. Como resolver? Com um perfil do cliente bem definido. A possibilidade de cruzamento dos dados estipulados em contrato versus o dia-a-dia da equipe, torna possível avaliar […]

Legenda Se tudo é prioridade então... Mulher estressada no escritório

Como definir prioridades na contabilidade?

Sem gestão dos processos, a equipe trabalha de acordo com prioridades erradas, sem avaliar a tributação e complexidade dos contratos dos clientes. O que causa?  Atendimentos às demandas simples e atraso nas complexas deixando o contador exposto a penalidades. Como resolver com a gestão de processos? Definindo as fases de atuação de cada colaborador, suas atividades […]

Duas pessoas se cumprimentando com soquinho, o logotipo do e-Kanban em cima. Legenda: Informação, estamos nos entendendo?

Como solicitar informações necessárias?

Solicitar informações necessárias é preciso que para que a contabilidade consiga um processo bem definido e o cliente não as entrega nos prazos acordados. O que causa?  Atrasos nos trabalhos, erros de apuração, de entrega e penalidades pelo descumprimento de obrigações. Como resolver? Para obter a informação correta, é preciso pedi-la do jeito correto. Por […]

Homem olhando notebook. Texto da imagem "E isso, você previu no contrato?"

Como fazer um contrato contábil eficaz?

Contrato pode ter bastante burocracia mas não desconstruir essa visão pode ser um problema… até de credibilidade. O que causa?  Insegurança jurídica na relação com os clientes, falta de documento legal para cobranças e até punição pelo CRC. Por que e como resolver? Além de credibilidade e segurança, o contrato é um acordo entre as […]

Mulher no laptop. Frase: 2021. Novo ano. Novas metas. Você define a jornada, nós lhe acompanhamos pelo caminho.

OCIs – Objetivos Crucialmente Importantes

Ano novo, novas resoluções... Tanto no pessoal, quanto no profissional.Como definir, executar e alinhar metas e, claro, ir adiante com elas?E, falando da parte profissional, como estabelecer objetivos em equipe? Sabe a máxima "se tudo é prio ...

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Quando a conta não fecha

Tempo de atendimento estipulado aos clientes x Tempo gasto Como você está acompanhando o tempo de atendimento de sua equipe aos clientes?Vários escritórios contábeis não sabem quantas horas despendem para atender às necessidades dos cli ...

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Como estão nossas análises?

A aplicação das novas metodologias têm se mostrado complexas porém percebemos evolução, mas então, fica a pergunta: Por que os empreendedores do segmento contábil investem pouco na gestão da sua própria contabilidade? Os desafios que te ...

Comunicação e Aproximação Contabilidade

Um segredo de gestão pra você, contador:

Hoje o papo é sobre papo! Calma que já vai ficar claro. Quero falar de comunicação.Mais especificamente sobre uma melhor comunicação com os clientes usando tecnologia.Muito se propaga que é preciso construir o discurso certo para a venda, o ...

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Quer resultado? Repense seu escritório!

Quer resultado através de algo simples? Infelizmente não vai ser dessa vez.Padronizar DÁ TRABALHO mas vale a pena. Para começar, alguns apontamentos que sabemos que é necessário fazer: Solicitar às equipes que apontem se tal atividade está pronta ou não Fazer uma baixa automática desta entrega com uso de software Ter a certeza do cumprimento […]

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Compliance na sua contabilidade

Conheço bem a necessidade que temos de controlar e acompanhar as diversas obrigações com nossos clientes.Além disso, ainda temos a preocupação do fazer correto, ou seja, que não sejam repassadas ao fisco informações inexatas ou imprecisas. ...